豪华阵容保荐京东健康(06618)登陆港交所，开盘大涨40%，市值超3000亿港元!

智通财经APP获悉，京东健康股份有限公司（“京东健康”，股份代号06618）今日港交所挂牌上市，由美银，海通国际，瑞银组成豪华保荐团，股票开盘高见每股103.3港元，较发行价每股70.58港元大涨46%。

京东健康上市仪式现场图

此次京东健康IPO发行规模（绿鞋前）逾269.6亿港元，以招股区间上限每股70.58港元发行，是亚洲发行规模最大的医疗健康IPO项目，打破十年前日本大冢控股有限公司IPO创下的23亿美元集资额记录。同时也是香港资本市场有史以来第三大互联网IPO、今年至今最大IPO（不计二次上市）。

卓越的保荐和销售能力

海通国际为本次保荐阵容中唯一的中资国际投行，凭借丰富的医疗及互联网项目经验、境内外团队高效的执行协调能力及对医疗领域投资者需求的深度理解协助京东健康圆满完成本次发行。

保荐执行方面，海通国际牵头协助发行人严格按照既定上市项目时间表积极推进各项工作，与监管机构保持顺畅沟通，统筹招股书撰写工作；在市场推荐方面，海通国际通过前期投行非交易路演、后期簿记阶段管理层国际路演等形式，帮助京东健康充分接触投资者。

海通国际通过充分的前期准备和资源投入，有效降低全球卫生事件及政经环境不稳等因素的影响，凭借强大的销售网络成功引入多个国际知名机构投资者的大额基石及锚定订单，在整个IPO销售环节中成绩斐然。本次IPO项目共有6名基石投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC Pte）、贝莱德(BlackRock)、国调基金、高瓴资本等, 合计认购逾13.5亿美元股份。

项目簿记期间投资人认购踊跃，最终国际配售部分实现数十倍超购覆盖。公开发售部分获得逾420倍超额认购。

极具医疗健康行业经验

海通国际是香港市场最具医疗健康行业IPO经验的投行之一，2020年至今19单港股医疗健康IPO项目中，海通国际已参与10单，以项目数量计市占率超过52%:

保荐泰格医药香港IPO项目，以集资额计为2020年香港第二大的医疗健康IPO;

作为唯一中资投行保荐中国最大的肿瘤医疗集团海吉亚医疗香港IPO，为首例内地肿瘤专科医疗集团香港IPO项目，项目公开发售超购逾600倍，上市首周股价上升超过50%。

行业分析师展望

对于医疗健康板块的未来展望，海通国际医药行业首席分析师余文心认为“城镇化、老龄化、疾病谱的变化使得医药行业成为永远的朝阳行业。医药股投资从来都是投成长而不是便宜。拥有好赛道、强护城河、优质管理层及治理结构的公司会持续给市场带来回报。

今年以来的变化是，卫生事件使得患者的消费场景部分向线上迁移，互联网医疗获政策突破。2020年是真正的互联网医疗变革之年，行业巨头也已诞生。长期看，这将逐步优化医疗资源配置、改变药企营销模式，也为投资人带来更好的投资回报。”

资本市场地位再创新高

根据彭博数据，截至今日，海通国际于2020年内已总计完成45个香港IPO项目，参与项目数位列全港第一；其中包括保荐12个IPO项目，保荐项目数再创新高，位列香港IPO市场前二。

海通国际香港IPO项目数位列市场第一