亚钾国际(000893.SZ)拟发行股份及可转债收购农钾资源100%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，亚钾国际(000893.SZ)发布公告，2020年12月7日，上市公司与中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、金诚信、建峰集团、智伟至信、庆丰农资签署《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》，拟以发行股份、可转债及支付现金方式购买其合计持有的农钾资源100%股权。

本次发行股份购买资产的发行价格为7.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。

本次交易购买资产发行的可转债每张面值为人民币100元。本次向交易对方非公开发行的可转债的初始转股价格参照本次购买标的资产发行股份的标准定价，即7.90元/股。发行可转换债券的张数将根据标的资产的最终交易作价及对各交易对方的支付对价情况进行调整。

此外，于2020年12月7日，上市公司与博太元实签署《股份及可转换公司债券认购协议》，拟向博太元实非公开发行股份及可转债募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量(含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量)不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为7.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次交易募集配套资金发行的可转债每张面值为人民币100元。本次向募集配套资金认购方非公开发行的可转债的初始转股价格参照本次募集配套资金发行股份的标准定价，即7.03元/股。

本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。

公司表示，本次交易之前，上市公司主要从事钾盐矿开采、钾肥生产、销售业务，已经在老挝甘蒙省农波矿区东泰矿段拥有钾盐矿资源并进行生产。通过本次交易，上市公司将取得与现有东泰矿段相连的彭下-农波矿段优质钾盐矿产，有利于公司进一步扩大钾盐矿资源储备，同时更有效地协同利用采、选矿装置及公共设施，节约运营管理成本，为公司钾肥产业发展壮大提供良好基础。本次交易完成后，上市公司在资产规模、资源储量等各方面的实力将得到显著提升，有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。