新股公告 | 加科思－Ｂ(01167)12月9日-12月14日招股 拟发行9647.6万股

智通财经APP讯，加科思－Ｂ(01167)12月9日-12月14日招股。公司发行9647.6万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股发行价12-14港元(单位下同)。每手300股，预期12月21日上市。

公司是一家临床阶段制药公司。目前，公司的产品尚未获准进行商业销售，公司尚未从产品销售产生任何收入。2018年-2019年，公司研发开支分别为8488.7万元及1.39亿元人民币。

基石投资者LAV Funds、Matthews Funds、哈德逊湾资本、Octagon Investments Master Fund LP、Superstring Capital Master Fund LP及Sage Partners Master Fund按发售价认购以总金额6000万美元可予购买的若干数目的发售股份。

假设超额配售权未获行使，所得款项净额11.7亿元(以发行价中位数计算)，88.0%主要用于产品的临床开发及商业化；8.0%用于建造符合GMP标准的内部生产设施。4.0%用于公司的一般企业及营运资金用途。