SaaS公司讯鸟软件(BIRD.US)申请美股上市：拟以每股4美元发行625万股普通股

智通财经APP获悉，美东时间12月9日，讯鸟软件（Infobird）向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，拟以“BIRD”为交易代码在纳斯达克上市。该公司计划发行625万股普通股，预计发行价为每股4.00美元，以此计算，市值将达1.01亿美元。ViewTrade和广发证券(香港)是此次交易的联合承销商。

公司已授予承销商购买至多937,500股额外普通股的选择权。如果承销商全部行使其超额配售权，按假定的每股4.00美元计算，总承销折扣和应付佣金将为201.25万美元，若不考虑承销折扣、佣金和费用，此次IPO总收益将为2875万美元。

主要业务

讯鸟是中国一家软件即服务(SaaS)公司，目前专注于为金融行业的企业客户提供服务，同时也涵盖了广泛的其他行业，包括教育、公共服务、医疗保健和消费品行业。讯鸟表示，公司是国内领先的SaaS提供商之一，在为金融行业的大型企业提供客户服务方面拥有超过10年的经验。

财务摘要

截至2020年6月30日的六个月里，公司营收为623万美元，净利润为157万美元，基本和摊薄每股收益为0.08美元。2019财年和2018财年营收分别为1825万美元、1879万美元，净利润分别为510万美元、244万美元。

股权结构

IPO前，讯鸟首席执行官兼董事长Yimin Wu通过CRservices Limited持有讯鸟38.21%股权。IPO后，Yimin Wu持股比例将为28.75%。

募资用途

招股书显示，本次发行收益的用途包括：大约50%用于加强销售和营销，大约24%用于研究和发展，剩余部分用于营运资金和一般公司用途，包括未来的资本支出，比如在中国贵阳建设云计算设施，以及增加流动性等。