中国趋势(08171)发布公告,公司与配售代理签署附带条件的配售协议,配售代理向不少于6名承配人发行本金额15.6亿港元的可换股票据,初始换股价为0.037港元,相对于公司股票在联交所的收市价每股0.017港元溢价约117.65%。
假定所有可换股票据全部以换股价转换为换股股份,换股股份总数421.63亿将占公司已发行股份总额数约98.72%,且占公司通过发行可换股股份而扩大的股份总数的49.68%。配售集资净额约15.132亿港元,将用于支付潜在收购的代价。