新股公告|清科创业(01945)12月16日-12月21日招股 拟发行4000万股

智通财经APP讯，清科创业(01945)于2020年12月16日-12月21日招股，拟发行4000万股，其中公开发售占比10%，国际配售占比90%，另有15%超额配股权，每股发行价为9.00-11.00港元，每手400股，预期将于2020年12月30日上市买卖。

据悉，公司是股权投资行业的综合服务平台，向股权投资行业的参与者提供数据、营销、咨询及培训服务。根据灼识咨询报告，公司拥有中国高度分散的股权投资行业服务平台市场的3.1%市场份额。公司主要为私募股权╱风险投资公司及增长型企业提供服务。在股权投资行业中，私募股权╱风险资本作为成长型企业的股权投资人，为彼等提供充足资金以协助支持及发展其业务。作为回报，投资增长型企业业务成功及利润增长，于退资时会带来私募股权╱风险资本的收益率，例如透过将彼等股份出售予其他投资者或首次公开发售的公众人士。

根据灼识咨询报告，截至2019年12月31日，就数据涵盖范围而言，公司运营着中国最大的股权投资数据库私募通。公司通过线上和线下渠道，为股权投资行业的所有参与者(包括投资人、创业者、成长型企业及政府机构)提供丰富的服务。根据灼识咨询报告，公司通过提供数据资源及研究报告服务、全渠道营销解决方案及业务网络机会，为创业者及成长型企业开发解决方案及资本资源，并为有兴趣或需要进行股权投资的个人提供系统性知识及先进技能，已成为连接业界所有参与者的枢纽，并且是中国股权投资行业最受认可的品牌之一。在强大的数据能力及全面的服务提供驱动下，公司整装待发，为客户在市场探索中提供获取相关行业数据、营销方案、资本资源及专业指导的途径。

公司通过私募通、投资界、项目工场及沙丘大学等平台提供全面的线上以及线下组合服务，满足客户的各色需求。公司的服务可分类为数据服务、营销服务、咨询服务及培训服务。

公司的收入由2017年的人民币1.29亿元增加26.9%至2018年的人民币1.64亿元，并于2019年进一步增加2.0%至人民币1.67亿元。公司的收入由截至2019年6月30日止6个月的人民币4680万元减少15.0%至截至2020年6月30日止6个月的人民币3980万元。

公司的净利润由2017年的人民币1840万元增加47.8%至2018年的人民币2720万元，并于2019年进一步增加26.8%至人民币3450万元。公司于截至2019年及2020年6月30日止6个月分别确认亏损净额人民币50万元及人民币510万元。

公司估计全球发售的所得款项净额将约为3.56亿港元。其中所得款项净额约39.4%将用于扩大公司在中国的地理覆盖范围;约17.1%将用于扩展至约40座更低线城市，并设立联络点，就40座城市各招聘约两名雇员，作为公司的本地代表;约5.6%将用作为沙丘学院建立培训中心;约2.4%或将用于提升公司的项目工场;约1.9%或将用于升级私募通，以及引入新服务;约9.9%或用于加强公司的销售及市场推广工作;约5.6%用于扩大公司的服务规模，以进入东南亚及印度等海外新兴市场，从而捕捉重要的增长机会;约20.0%将用作选择性地寻求投资及收购机会，包括投资或收购专注于股权投资二级市场的数据服务提供商、或线下活动服务提供商，以执行公司的业务扩张计划，并受惠于与公司现有业务的协同效应;约9.5%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

公司已与基石投资人订立基石投资协议，基石投资人已同意在若干条件的规限下认购合共约2440万美元的若干数目发售股份，其中高瓴资本认购1000万美元，尚润圣运认购990万美元，Applause Team Limite认购300万美元、SCEP Master Fund认购150万美元。