易电行递表纳斯达克：拟发行280万股普通股，预计定价每股4美元

智通财经APP获悉，美东时间12月15日，易电行(EZGO Technologies Ltd.)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，拟以“EZGO”为交易代码在纳斯达克上市。该公司计划发行280万股普通股，发行价预计为每股4美元。

扣除相关的承销折扣及发行费用后，公司预计将获得净收益9,234,896美元(如果承销商悉数行使超额配授权，则可获得10,780,496美元)。美国汇财证券(ViewTrade Securities)为独家承销商。

招股书显示，该公司募集到的资金将主要用于：1)品牌和产品的营销和推广;2)购买优质充电桩和电动自行车以用于公司的租赁业务;3)新产品和技术的研发费用;4)购置新的先进生产设施和设备，以生产电动自行车;5)一般管理和营运资金。

主要业务

易电行致力于成为中国领先的短途运输解决方案提供商。依托物联网产品和服务平台，公司初步建立了以电动自行车、电池销售和电动自行车租赁为核心，以电池组销售、电池交易和充电桩业务为补充的商业模式。

目前，公司的业务为：1)交易锂电池;2)出租、销售锂电池;3)设计、制造、出租和销售电动自行车、电动三轮车;4)销售、特许经营用于电动自行车等电子设备的智能充电桩。公司通过与下游客户签订销售合同，从供应商采购并转售锂电池产品给下游客户的方式进行锂电池交易。

财务摘要

截至2020年3月31日的六个月里，公司营收为551.1万美元，同比上升66%;毛利为52.7万美元，同比下降76%;净亏损59.2万美元，上年同期录得净利润172.8万美元。

股权结构

IPO前，公司首席执行官 Jianhui Ye 持股比例为38.9%，而IPO后，其持股比例将为28.62%。

IPO前，公司首席运营官 Shuang Wu 持股比例为18.74%，而IPO后，其持股比例将为13.79%。

IPO前，JKC Investment Holding 单一股东Di Wu 持股比例为13.63%，而IPO后，其持股比例将为10.03%。