爱奇艺(IQ.US)宣布8亿美元可转债利率为4%,增发4000万份ADS定价为17.5美元

作者: 智通财经 孟哲 2020-12-18 13:40:14
爱奇艺拟发行的8亿美元2026年到期的优先可转债利率为4%,拟增发的4000万份ADS定价为17.50美元/ADS

智通财经APP获悉,爱奇艺(IQ.US)宣布,公司拟发行的8亿美元2026年到期的优先可转债利率为4%,拟增发的4000万份ADS定价为17.50美元/ADS,每ADS代表7股A类普通股。

另外,爱奇艺还给予承销商30天选择权,可购买额外1亿美元的可转债及购买额外600万份ADS。

据悉,爱奇艺拟将发行债券和ADS的净收益用于扩大和加强内容提供,提升技术,作为营运资本及其他一般公司用途。高盛(亚洲)、美国银行证券和摩根大通担任此次发行的联合簿记管理人。

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