倢冠控股(08606)拟发行4800万港元可转债收购LED产品独家代理销售权

智通财经APP讯，倢冠控股(08606)公布，于2020年12月21日，该公司间接全资附属倢冠科技有限公司拟向大连绚铄科技有限公司收购LED 产品独家代理销售权，代价为4800万港元。完成后，买方将收购 LED 产品独家代理销售权 15 年。

代价将透过发行可换股债券予卖方的方式支付。可换股债券附带权利，使其可按每股换股股份 0.30 港元(可予调整)的换股价获转换为换股股份，换股价较12月18日收市价折让约14.29%。假设换股权按换股价悉数行使，1.6亿股新股份将作为换股股份配发及发行予卖方，占扩大后股本约16.67%，换股股份(可能会于行使换股权后配发及发行)将根据一般授权配发及发行。

集团相信，整合独家 LED 产品代理销售权及其 LED 照明设计和产品以及集团现有的资讯科技咨询服务业务具有巨大潜力，并在未来具有潜在的协同作用以及收入和利润的增长。由于代价是通过发行可换股债券支付，因此公司将不会即时面对任何巨额现金流量负担，因此可以将其现有资金用于集团的一般营运资金或其他投资机会。