新股公告 | 中邦环境(01855)于12月22日-12月28日招股 拟发行6875万股

智通财经APP讯，中邦环境(01855)于2020年12月22日-12月28日招股，该公司拟发行6875万股，其中香港发售占10%，国际配售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价1.90-2.42港元，每手2000股，预期股份将于2021年1月6日上市。

该公司是中国东三省成熟的园林及生态修复项目服务提供商。公司的业务遍及中国13个省级地区，其中包括吉林、北京、天津、内蒙古及新疆。中国的园林市场高度分散，且园林市场的领先公司主导着中国的生态修复市场。

根据灼识咨询报告，就2019年位于东三省的项目产生的收益而言，公司于东三省生态修复行业公司中排名第一及于园林行业公司中排名第二，市场份额分别约为6.7%及1.3%。根据灼识咨询报告，就2019年产生的收益而言，公司于中国园林及生态修复行业的市场份额分别约为0.08%及0.58%。

公司于2017财年、2018财年及2019财年分别取得收益约人民币6.56亿元(单位下同)、8.09亿元及8.98亿元，自2017财年至2018财年再至2019财年分别增长约23.5%及10.9%。同期，上述各期间毛利分别约为1.60亿元、1.96亿元及2.33亿元，而毛利率则分别为约24.5%、24.3%及26.0%。

假设发售价为每股发售股份2.16港元，公司估计将自全球发售收取的所得款项净额为约6300万港元.其中，约14.8%预期将用于在北京、上海及重庆成立地区设计办事处，包括租用办公场所、购买办公用品和设备及招聘人员的开支，以切合公司于该等地区的业务扩张;约23.7%预期将用作即将开始的长春动物园项目的建设工程的前期成本。

此外，约26.1%预期将用于投资乌兰浩特市天骄天骏旅游开发有限公司;约7.4%预期将用于购置集中化的ERP系统，以提升公司的资讯科技能力及项目执行效率;约18%预期将用于偿还公司将于2021年8月到期的3000万元银行贷款;及约10%预期将用作集团的一般营运资金。