第一太平(00142)：Beacon Powergen拟向MGen出售GBP 56%股权 巩固集团发电组合及资产

智通财经APP讯，第一太平(00142)发布公告，于2020年12月23日(联交所交易时间以外)，MPIC(为公司的菲律宾联号公司)透过其附属公司Beacon Powergen Holdings Inc. (Beacon Powergen) (作为卖方)与Meralco PowerGen Corporation (MGen)(为Meralco的全资附属公司及本集团的联营公司)(作为买方)订立股份购买协议，Beacon Powergen 有条件同意出售(或促使出售)而MGen有条件同意购买出售股份(占GBP已发行及现存股本总额约56%)，总购买价为224.43亿菲律宾披索(相等于约4.666亿美元或36亿港元)，另加利息支付金额。

据悉，GBP为一家控股公司，透过其附属公司成为菲律宾维萨亚斯地区及民都洛岛的主要发电商，在维萨亚斯地区及民都洛岛拥有近30项发电设施，其煤及柴油发电容量合共逾850兆瓦，并有逾1.3吉瓦的进一步扩展空间。其主要发展项目是一座位于邦阿西楠省拉乌尼翁的670兆瓦超临界燃煤电厂。GBP亦通过持有 Alsons Thermal Energy Corporation的50%权益，在新兴的棉兰老岛地区开展业务，而Alsons Thermal Energy Corporation通过Sarangani Energy Corporation拥有2,105兆瓦的机组，并在San Ramon Power, Inc.旗下拥有一个潜在的扩建项目。

董事认为建议出售事项体现集团统一发电策略。建议出售事项将巩固集团的发电组合及资产，而所有配电及发电资产将由集团的旗舰基建公司Meralco持有。建议出售事项须待JGS出售完成同时发生后，方可作实。于建议出售事项完成及JGS出售完成后，Meralco将透过MGen(于本公告日期直接拥有GBP的14%权益)拥有GBP已发行及现存股本的100%。有关Meralco的配电及发电资产整合预期将为集团带来规模及成本效益而MPIC其他增长领域的资金亦将同时得到有效运用。

此外，预期MPIC收到的出售所得款项将可用于拨付资本开支需要及削减现有债务，以及增加其营运资金。