协鑫新能源(00451)于2021年到期的5亿美元票据的交换要约已开始

智通财经APP讯，协鑫新能源(00451)公布，于2018年1月30日，该公司发行本金总额5亿美元年息7.1%每半年末付息的2021年到期优先票据( 股份代号﹕4410)。现有票据将于2021年1月到期。现有票据在联交所上市。现有票据的ISIN及通用代码分别为XS1746281226及174628122。截至本联合公告日期，现有票据项下的未偿付本金为5亿美元。

于本联合公告日期，该公司根据交换要约备忘录的条款并在其所载条件规限下，开始要约交换至少为现有票据未偿付本金的最低接纳金额。在进行交换要约的同时，该公司正邀请合资格持有人提交妥为签署的重组支持协议加入契约，以支持重组。倘若交换要约未成功完成，将可能透过百慕达计划进行重组，为此将根据百慕达1981年公司法呈交百慕达计划以供百慕达法院批准。

公告称，公司现正进行本项交换要约，作为整体策略的一部分，以改善整体财务状况、延期到期债务组合、加强资产负债表及改善现金流管理。公司现正向现有票据的合资格持有人提供机遇，以将其现有票据交换为到期期限获延长的新票据，而所订条款使公司可以改善整体财务状况，并为公司提供持续经营所需的财务稳定性。此外，公司现正邀请合资格持有人提交妥为签署的重组支持协议加入契约，以支持潜在重组。倘若交换要约未成功完成，将可能透过百慕达计划进行重组。

公司仅在合资格持有人于交换要约经结算系统有效提交作交换的现有票据的本金总额达到最低接纳金额的情况( 该条件不可由该公司豁免)下，方会接纳交换现有票据的要约。

现有票据的交换要约于2020年12月23日开始，除非该公司另行延期或提前终止，否则该要约将于2021年1月13 日下午四时(伦敦时间 )届 满 。

经结算系统接收有效提交及将由该公司全权酌情决定是否会根据交换要约接纳以作交换的现有票据的最低本金总额为4.5亿美元( 或现有票据未偿付本金额的90% )。倘若最终接纳比率低于90%，交换要约将自动失效，而该公司可能继续进行重组支持协议所述的重组。

于2020年12月23日，该公司及附属公司担保人订立重组支持协议。每位合资格持有人获邀请于截止期限前提交未偿付现有票据以作交换，并提交妥为签署的重组支持协议加入契约以支持潜在重组。倘交换要约未能成功完成，则可能透过百慕达计划实施重组。