美图公司(01357)：美图网拟向睿晟天和创始股东出售睿晟天和约14.86%股权 争取睿晟天和三年内上市

智通财经APP讯，美图公司(01357)公布，于2020年12月25日，美图网和睿晟天和(美图网拥有约80.19%权益的非全资子公司)的少数股东订立出售协议，美图网已同意向少数股东出售睿晟天和约14.86%股权，总现金代价为约人民币769万元。出售事项预期将于2020年12月31日或之前完成。

于出售事项完成后，美图网于睿晟天和的股权将由约80.19%减少至约65.33%，而睿晟天和将继续为该公司的合并联属实体，其财务数据于该集团财务报表中合并入账。

根据出售协议的条款，倘睿晟天和未能于2022年12月31日前向相关证券监管机构提交有关睿晟天和股份于中国国内证券交易所上市的申请，或未能于2023年12月31日前获得中国证监会发行批文以完成建议中国上市(除非相关中国机构正在处理上市申请，则相关截止日期将延至最迟2024年12月31日)，少数股东将须按与出售代价相同的代价另加每年5%复利(以反映资本成本)向美图网售回(而美图网将须从少数股东购回)出售股权。

同日，美图网和睿晟天和(美图网拥有约80.19%权益的非全资子公司)的少数股东订立收购协议，待回拨条款被触发后，美图网已同意购买于回拨条款被触发后的次年的6月30日或之前睿晟天和约19.81%股权(相等于彼等于美图网根据回拨条款自少数股东购回出售股权后于睿晟天和持有的所有余下股权)，总现金代价相等于收购代价。

据悉，少数股东为睿晟天和创始股东，彼等均于媒体代理、游戏及消费品领域拥有丰富经验，亦有积极参与睿晟天和的管理及日常经营。睿晟天和为一家私营公司，从事提供广告服务并采取行动于中国多元化发展而进入游戏发行业务，并于找到合适的游戏及取得任何其他所需许可证后，将游戏发行业务与广告业务相整合。

公司认为睿晟天和寻求其股份于中国国内证券交易所独立上市乃属适当，且按惯例将于国内市场上市的公司创始股东持有的股权会高于睿晟天和创始股东持有的当前股权。出售事项将进一步令少数股东与该公司利益一致，尤其是提升彼等的积极性以努力完成睿晟天和于中国国内证券交易所的成功上市。

于本公告日期，就睿晟天和可能于中国国内证券交易所独立上市尚无具体行动。