名家汇(300506.SZ)拟发行股份购买爱特微52%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，名家汇(300506.SZ)发布发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份的方式购买交易对方悦金产投所持有的爱特微52%的股权。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金，总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的30%。

募集配套资金用于标的公司研发中心建设、本次交易相关费用和补充流动资金等用途，其中补充流动资金金额不超过募集配套资金总额的50%或者本次交易作价的25%。

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。

本次重组发行股份的交易对方为悦金产投。本次发行价格为5.34元/股。本次发行股份的数量以深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定的股份数量为准。

募集配套资金发行股票采取向特定对象(不超35名特定投资者)非公开发行的方式。本次股票发行的定价基准日为本次发行股票发行期的首日。本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股份募集配套资金总金额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金所发行股份的数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

公告显示，标的公司是一家专注于IGBT芯片设计、制造、销售以及功率半导体晶圆代工的公司。在英飞凌、意法、安森美等国际厂家主导的IGBT市场，爱特微凭借产品优越的性能和可靠的质量，获得了客户的认可，成功的进入美的等知名家电品牌的供应链，并积极进入工业控制、新能源等应用领域。

报告期内，爱特微处于亏损状态，但是随着标的公司持续优化产品结构，进一步提高芯片产出能力后，预计逐渐扭亏为盈，并成为上市公司未来盈利来源之一。本次交易有利于增强上市公司未来的盈利能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。