光大证券:重申威高股份(01066)“买入”评级

作者: 智通财经 龙隆 2020-12-31 14:04:36
公司是国内医疗器械龙头,产品组合丰富,维持威高股份(01066)“买入”评级。

智通财经APP获悉,光大证券研究报告称,因公司是国内医疗器械龙头,产品组合丰富,维持威高股份(01066)“买入”评级。

报告中称,威高股份发布公告,该附属公司威海威高晟瑞健康科技有限公司拟以12.3亿元人民币,收购股东威高集团旗下血液辐照资产目标公司(Rad Source100%股权及威海尚元投资基金19.8%股权);此外,威高股份及该附属公司拟以4694万美元向股东威高集团出售脑血管取栓支架业务(隶属于NeuroVasc公司)。

公司收购与出售价格公允,一,Rad Source公司主营非伽马射线替代品,制造X射线辐照仪,20年1~10月税后溢利641.8万美元,18年集团以4.23亿元收购该公司,19年收入增速超过25%,血液辐照仪业务国产化积极推进中;二,NeuroVasc公司出售完成后预期录得受益789.7万美元,交易代价参考公司原先成本的10%收益确定,出售价格相对公允;预充式注射器与冲管注射器有望持续扩张产能,保持高增长势头。公司是国内骨科产品全类别厂家,竞争力强,各产品类别均实现快速增长,21年有望建成投产第一个新车间,届时预灌封产能有望突破6亿支;各地集采已于19年开始陆续进行,公司凭借丰富产品组合和强大研发实力积极应对并配合各地集采,也加快布局高附加值产品。

光大证券预计公司维持20~22年EPS为0.46/0.55/0.64元,同比增长8.3%/18.6%17.3%,对应P/E为31/26/22倍,维持“买入”评级。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏