宝龙地产(01238)拟发行1亿美元票据为现有债务再融资

智通财经APP讯，宝龙地产(01238)公布，于2021年1月4日，该公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、摩根大通及瑞银就发行额外于2025年到期的1亿美元5.95%优先票据 订立购买协议。新票据认购价将为新票据本金额的102.656%，加上2020年10月30日(包括当日)至2021年1月11日(不包括当日)的应计利息。

新票据的估计所得款项总额将约为1.038亿美元。该公司拟将新票据的所得款项用作为其现有中长期债务(一年内将到期)进行再融资。