中国生物技术公司亘喜生物更新招股书：拟发行882.5万股ADS，发行价区间16-18美元

智通财经APP获悉，美东时间1月4日，中国癌症CAR-T细胞疗法生物技术公司亘喜生物(Gracell Biotechnologies)更新招股书，发行价区间为16-18美元，计划发行882.5万股ADS，拟筹资1.5亿美元，拟以“GRCL”为股票代码在纳斯达克上市。同时给予承销商超额配售权，可额外认购1,323,750股ADS。花旗、杰富瑞、Piper Sandler和富国银行证券担任联席主承销商。

公司拟将发行所得净收益与现有的现金及现金等价物用于资助GC012F和GC027的研发，以及其他临床阶段和早期候选产品的研发，同时还包括在中国扩大生产设施及美国建设研发中心，以及营运资本和其他一般企业用途。

公司药物研发管线现状：

据2016年Grand View Research的报告，2015年全球多发性骨髓瘤治疗市场为75亿美元，预计到2024年将达到300亿美元，2018年至2024年的复合年均增长率为16.6%。

该公司的主要竞争对手包括Nanjing Legend Biotech、bluebird bio(BLUE.US)、Allogene Therapeutics(ALLO.US)、吉利德科学(GILD.US)、Poseida Therapeutics(PSTX.US)、Celyad Oncology AG(CYAD.US)、诺华制药(NVS.US)。

财务摘要

招股书显示，2018年度、2019年度及2020年前9个月，公司净亏损6079.3万元（人民币，下同）、1.39亿元、1.28亿元。

持股比例

IPO前，公司首席执行官、创始人兼董事会主席William Wei Cao 持股比例为33.8%，而IPO后，其持股比例将为29.1%。

IPO前，淡马锡、奥博资本、礼来亚洲基金和King Star Capital分别持有17.7%、14.0%、9.2%和8.4%的股份。IPO后，它们的持股比例将分别为15.2%、12.0%、7.9%和7.2%。