大森控股(01580)拟实施公开发售以为实施债权人计划提供资金

智通财经APP讯，大森控股(01580)发布公告，经考虑集团最近期的财务状况，董事会议决实施债务重组计划，当中包括债权人计划。于2021年1月8日，董事会进一步议决实施公开发售，以为实施债权人计划提供资金。

为拨付实施债权人计划的所需资金，公司建议透过公开发售的方式筹集约2920万港元(扣除开支前)，当中涉及按合资格股东于记录日期每持有2股现有股份获发1股发售股份的基准以每股发售股份0.06港元的发售价发行4.872亿股发售股份。

公开发售的所得款项总额(扣除开支前)为约2920万港元，而公开发售的所得款项净额(扣除开支后)估计约为2900万港元。预期公开发售的所得款项合共约2000万港元将用于支付实施债权人计划的费用，而余下约900万港元将保留作为公开发售完成后本公司的一般营运资金。

不论暂定配发的发售股份的接纳程度及超额发售股份的认购水平如何，公开发售将按非包销基准进行。合资格股东有权申购超出其自身保证配额的任何发售股份。倘公开发售未获悉数认购，本公司将不会发行任何未获合资格股东承购的发售股份，而公开发售的规模将相应缩减。

为协助实施债权人计划，于2021年1月8日，执行董事蔡高昇同意并向本公司作出不可撤销承诺，蔡高昇向本公司不可撤销地承诺：

1.接纳或促使接纳公开发售项下向其及其配偶暂定配发的3675万股发售股份(按本公司现有股权架构计算，且假设于本公告日期直至记录日期(包括该日)有关股权架构不会有任何变动，公开发售项下蔡高昇及其配偶的全部保证配额);

2.确保该等7.35亿股股份于记录日期营业结束时间仍将由蔡高昇及其配偶合法及实益拥有;

3.及透过额外申请方式申购不超过1.86亿股额外发售股份，

此外，主要股东亦同意并于2021年1月8日向本公司作出不可撤销承诺，彼向本公司不可撤销地承诺，彼将接纳或促使接纳公开发售项下向其暂定配发的1.11亿股发售股份(按本公司现有股权架构计算，且假设于本公告日期直至记录日期(包括该日)有关股权架构不会有任何变动，公开发售项下主要股东的全部保证配额)。