渣打集团(02888)拟发行10亿美元固定利率重设永久证券

渣打集团(02888)发布公告，公司拟于2017年1月18日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券，初步固定年利率7.750%。

公告称，证券的面值为20万美元，超出部分以1000 美元的整数倍数计算。每股普通股的转换价为 7.732 美元，将悉数转换为约1.29亿股，占扩大后股本约3.79%。

据悉，发行证券所得净额预期为9.9亿美元，拟将用于集团的一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。