首创置业(02868)附属拟发行4亿美元的债券 年利率4.65厘

智通财经APP讯，首创置业(02868)公布，于2021年1月11日，该公司全资附属Central Plaza Development Ltd.(发行人)、首创华星国际投资有限公司(担保人)、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议发行本金总额为4亿美元的债券，该等发行获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。债券由担保人无条件及不可撤回地担保，并享有由首创集团提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约的利益。债券年利率4.65厘，年期5年。

发行人现时拟将债券的所得款项净额用作偿还未来一年以内到期的中长期境外债务。