中国机械工程(01829)将被国机溢价约45.1%吸收合并并除牌 14日复牌

智通财经APP讯，中国机械工程(01829)及要约人中国苏美达汽车工业咨询发展有限公司联合公布，于2021年1月13日，要约人及该公司订立合并协议，要约人及该公司将根据合并协议的条款及条件(包括前提条件及该等条件)实施合并。合并后，该公司将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。公司已向联交所申请批准H股于2021年1月14日上午9时正起恢复买卖。

根据合并协议，待(其中包括)前提条件及该等条件达成(或获豁免，如适用)后，要约人将支付以下金额的注销价：向H股股东以现金支付每股H 股3.70港元;及向内资股股东(即国机及中国联合，分别为要约人的母公司及该母公司的全资附属公司之一)支付每股内资股人民币3.082692元。

于本联合公告日期，该公司已发行的有关证券为41.257亿股股份，其中包括约9.08亿股H股及约32.17亿股内资股。

要约人须支付以注销H股股东持有H股的注销价总金额为约33.61亿港元。每股H股注销价3.70港元较于最后交易日于联交所收市价每股H股2.55港元溢价约45.10%。国机香港已向要约人承诺将代其支付注销H股的总对价。支付注销H股的总对价将以国机及其附属公司的外部及╱或集团内部借款支付。

于合并完成后，要约人将承接该公司的所有资产、负债、权益、业务、僱员、合约以及所有其他权利及义务，而该公司最终将注销登记。

于前提条件及所有生效条件达成后，该公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。

于本联合公告日期，要约人并未拥有任何股份。国机直接及实益拥有要约人的全部股权，并且直接拥有该公司约31.85亿股内资股，及透过中国联合拥有3217.43万股内资股，合共占公司有表决权权益的约77.99%。

公告称，鉴于公司的H股大部份时间一直处于相对较低的价格范围内，交易量低迷，公司从股权市场有效融资的能力极为有限。合并实施后，该公司H股将从联交所退市，有利于节省合规及维持公司上市地位相关的成本;可以更加灵活地制定长期战略，避免因作为上市公司而承受的市场预期压力及股价波动风险;将为H股股东提供宝贵机会，以按具吸引力的溢价变现其于该公司的投资，将出售H股所得款项重新配置于更具流动性的替代性投资机会。