创兴银行(01111)发30亿熊猫债 3年期票面年利率3.6%

越秀金控旗下的港股公司创兴银行(01111)近日成功在中国境内发行熊猫债(人民币金融债券)。据悉，创兴银行本次发行熊猫债获批额度为30亿元人民币，首批发行规模为15亿元，3年期票面年利率仅为3.6%，国内评级机构联合资信对发行人的主体信用评级和本期债券的信用评级均为AAA。

据介绍，本次创兴银行熊猫债的票息率比中银香港、汇丰和渣打三家香港发钞行去年发行的熊猫债的票息率仅高0.1%。业内人士表示，作为香港市场一家老牌金融机构，其首次利用境内资本市场融资，而且以与国际大行相当的低融资成本获得资金，对其而言是融资渠道多元化方面的突破。本次发行共有5家债券联席承销商，包括工商银行、中国银行、广州证券、农业银行和汇丰银行。

实际上，创兴银行是继中银香港、汇丰和渣打在2015年发行首批熊猫债后，2016年第一家发行熊猫债的香港银行。该公司表示，一方面对其在香港本地市场的声誉有较大的提升，另一方面也对其在内地的知名度建立有巨大的帮助。

创兴银行副主席兼董事总经理梁高美懿表示，创兴银行在境内发行熊猫债，对未来内地业务的发展具有重要的意义，不仅为内地业务的扩张取得了低成本资金，拓展了融资渠道，同时也有助降低汇率风险和利率风险，进一步优化成本效益，提升风险管控水平。

创兴银行成功发行熊猫债，通过积极参与人民币国际化进程及内地银行间市场，让创兴银行在香港和内地金融业中的影响力进一步扩大，获得了经济效益和品牌效益的‘双丰收’，将为其实现跨越式发展奠定扎实的基础。”越秀集团董事长兼创兴银行主席张招兴表示。