智通财经APP讯,中信建投证券(06066)发布公告,公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币400亿元(含400亿元)次级公司债券。本期债券分为两个品种,品种一为546天期,发行规模不超过60亿元;品种二为3年期,发行规模不超过60亿元;设品种间回拨选择权,品种一和品种二总计发行规模不超过60亿元。
发行人和主承销商于2021年1月18日在网下向专业投资者进行了票面利率询价,根据网下向专业投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为3.50%,品种二票面利率为3.87%。