美银证券:重申港铁(00066)“买入”评级 目标价上调至51港元

美银证券重申港铁(00066)“买入”评级,目标价由48港元上调至51港元。

智通财经APP获悉,美银证券发布研究报告,重申港铁(00066)“买入”评级,基于预期公司在未来五年将会在物业发展上取得强劲盈利。2020-22财年盈利预测上调6%-27%,以反映2020年度的上行趋势,目标价由48港元上调至51港元。

报告中称,虽然港铁(00066)发盈警,但其2020财年核心盈利约58亿元,好过该行预期,主要是受到好过预期的经常性业务所带动,而物业盈利取得55亿元,略好过该行预期的52亿元。

该行表示,虽然2020财年盈利减少,但基于其强劲的资产负债表,该行预期港铁会维持稳定的每股派息。最近成功推出大围站上盖项目“柏傲庄”、即将推售的日出康城项目“LP10”及黄竹坑项目,将为其带来可见的盈利前景。

同时,一旦疫苗被广泛应用,港铁的铁路营运将会是主要的受惠者,因为由于乘客量减少令铁路营运在2020年度成为核心盈利的主要压力,并造成租金收入业务取得亏损。

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