开元酒店(01158)获欧翎投资及红杉资本溢价约24.7%提要约 1月21日复牌

智通财经APP讯，开元酒店(01158)及要约人Kunpeng Asia Limited联合公布，于2021年1月18日，董事会收到来自要约人的函件，表示在满足先决条件的前提下，要约人将根据收购守则对 H 股和内资股(要约人及已承诺不接纳要约的要约人一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购的该等 H 股和内资股除外)提出自愿有条件要约，倘落实，此举将导致退市。公司已向联交所申请自2021年1月21日上午九时正起恢复 H 股于联交所的买卖。

其中，每股H 股要约价为现金 18.15 港元，较H 股于最后交易日在联交所所报的收市价每股 14.56 港元溢价约 24.7%;每股内资股要约价为人民币 15.18066元。

按现金要约价每股 H 股 18.15 港元及 H 股要约涉及的 H 股总数 5517万股 H 股(代表要约人及已承诺不接纳H股要约的要约人一致行动人士尚未拥有、控制或同意将予收购的 H股)计算，H股要约的总代价(假设 H股要约获悉数接纳及该公司股本并无变动)约为10.01亿港元。内资股要约涉及的内资股总数约2595.95万股内资股，内资股要约的总代价约人民币3.94亿元。

于2021年1月18日，陈氏集团、开汇泰亨、OC Hotels、NC Hotels Investment、鸥翎铂卉、携程香港、要约人和该公司就该公司的治理订立公司股东协议，拟于 H 股要约于所有方面成为无条件后 4 个工作日全面生效。陈氏集团、开汇泰亨、OC Hotels、NC Hotels Investment、鸥翎铂卉及携程香港因是公司股东协议订约方而作为要约人一致行动人士。

据悉，要约人设立目的旨在实施要约。要约人由 BidCo全资所有。于本联合公告日期，BidCo 被 Ocean Link 全资所有。Sequoia China 和 Ocean Link 均支付承诺投资额后，Sequoia China 和 Ocean Link 将分别拥有 BidCo 的 68%和 32%。

Ocean Link 系由 Ocean Link Partners II GP, L.P.作为普通合伙人的某基金的全资附属公司。Ocean Link Partners II GP, L.P.的普通合伙人为 Ocean Link Partners II GP Limited，后者由郑南燕和江天一(一名非执行董事)分别间接持有 50%股权。

Sequoia China 系由 SC China Growth VI Management, L.P.作为普通合伙人的某基金的全资附属公司。SC China Growth VI Management, L.P.的普通合伙人为 SC China Holding Limited。SC China Holding Limited 由沈南鹏间接全资拥有。

于2021年1月18日，Sequoia China、Ocean Link、要约人和 BidCo 订立财团协议，以(其中包括)：规管彼等各自有关要约的权利及责任;列明各方协商一致开展和实施要约的基础;及列明 Sequoia China 和 Ocean Link为实施要约各自向 BidCo提供的投资金额，以及彼等在 BidCo的相应持股比例。Sequoia China 和 Ocean Link 各自应向 BidCo 提供约10.31亿港元及4.81亿港元以实施要约。