百德国际(02668)拟配售最多7.2亿股及向腾乐控股增发2.8亿股 净筹约1.98亿港元

智通财经APP讯，百德国际(02668)发布公告，于2021年1月20日，公司与配售代理订立配售协议，拟以配售价每股配售股份0.2港元促使承配人认购最多7.2亿股新股份，相当于公司于本公告日期的已发行股本约24.83%;公司经配发及发行配售股份扩大后的已发行股本19.89%;及公司经配发及发行配售股份及认购股份扩大后的已发行股本18.46%。

同日，公司与认购人腾乐控股有限公司(公司主要股东)订立认购协议，公司拟向认购人配发及发行2.80亿股新股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约9.66%;及公司经配发及发行配售股份及认购股份扩大后的已发行股本约7.18%。

配售价及认购价各自分别设定为每股配售股份及认购股份0.2港元，较1月20日收市价0.204港元折让约1.96%。配售事项及认购事项的所得款项总额预期将合共为2亿港元;所得款项净额将约为1.982亿港元，预期将全数用作偿还债券及其应计利息。