淘你欢(TONY.US)申请美股上市:拟发行417.75万股普通股,发行价或为7.00-7.50美元

美东时间1月22日,淘你欢(TONY FUN, INC.)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟以“TONY”为交易代码在纳斯达克上市。

智通财经APP获悉,美东时间1月22日,淘你欢(TONY FUN, INC.)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟以“TONY”为交易代码在纳斯达克上市。此次IPO拟发行417.75万股普通股,其中,公司发行220万股普通股,献售股东(Selling stockholders) 提供197.75万股普通股,公司不会从献售股东出售股份中获得任何收益。IPO发行价预计为7.00-7.50美元之间。以发行价区间的中值7.25美元计算,公司预计将获得约1410万美元的净收益。

招股书显示,淘你欢是中国一家零售购物中心运营商。公司的战略是在二、三线和四线城市租赁、再开发和管理地理位置优越的零售购物中心,主要侧重三线和四线城市。

财务摘要

2018年、2019年,公司营收分别为190.6704万美元、201.9848万美元,净亏损分别为368.6001万美元、267.65万美元。

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股权结构

此次IPO后,预计现有股东持股比例为87%,新投资者持股比例为13%。image.png

募资用途

此次发行净收益的用途如下:约600万美元用于重建现有购物中心及未来的新购物中心;大约400万美元用于偿还债务;剩余部分用作营运资本。

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