泰加保险(06161)拟发行4亿港元可换股债券 净筹约3.99亿港元

智通财经APP讯，泰加保险(06161)发布公告，于2021年1月26日，公司与认购人Smart Neo Holdings Limited(为主要股东及执行董事兼董事会联席主席吴宇先生全资拥有)订立认购协议，公司有条件同意发行本金总额为4亿港元的可换股债券，可换股债券可根据初始转换价每股转换股份0.57港元(较1月26日收市价0.62港元折让约8.06%)悉数转换为7.02亿股转换股份。

假设已发行股份并无变动及按初始转换价，转换股份相当于现有已发行股份约112.16%，及相当于于可换股债券获悉数转换后，公司经配发及发行转换股份而扩大的已发行股份约52.86%。

发行可换股债券的所得款项净额将为约3.99亿港元，预期约5000万港元将用于偿还贷款;约3.30亿港元将用作泰加扩充业务时所需符合当时的资本充足要求的可用资金;约1900万港元将用作集团的一般营运资金。