越秀房产信托基金(00405)拟发行4亿美元有担保票据

智通财经APP讯，越秀房产信托基金(00405)公布，于2021年1月26日，发行人Yuexiu REIT MTN Company Limited、越秀房产基金管理人及票据经办人订立认购协议，而发行人及越秀房产基金管理人已签立定价补充文件，票据经办人已个别而非共同同意认购本金总额为4亿美元于2026年到期的2.65厘有担保票据及支付2021年票据的认购款项净额。2021年票据将按其名义总金额的99.94%发行。预期将予发行的2021年票据所得款项总额约为约4亿美元。

预期2021年票据的所得款项净额约为3.98亿美元，仅拟用于偿还2018年票据的未偿还本金总额。

据悉，发行人为越秀房产基金全资拥有及控制的特别目的投资工具。