智通财经APP讯,基石金融(08112)发布公告,于2021年1月27日,包销商与公司订立包销协议。根据包销协议,包销商有条件同意根据包销协议所载条款及条件(尤其是达成其中所载的先决条件)悉数包销1.61亿股供股股份。
董事会建议按于记录日期每持有1股股份可获发4股供股股份的基准,以每股供股股份0.142港元的认购价发行2.29亿股供股股份(假设公司于记录日期或之前概无进一步发行新股份,亦无购回股份),筹集所得款项总额约3258万港元。供股仅供合资格股东参与,且将不会向除外股东提呈。
估计所得款项净额将为约3004万港元,拟用于扩大集团的孖展融资业务;及集团的一般营运资金。
此外,由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已告成立,以就供股(包括包销协议)向独立股东提供推荐建议。经独立董事委员会批准后,智富融资已获委任为独立财务顾问,以就供股(包括包销协议)的条款及投票事宜向独立董事委员会及独立股东提供意见。