平安证券集团控股(00231)：要约人拟收购合计约36.58%的股本

平安证券集团控股(00231)公布，于2017年1月20日收市后，公司与新融订立协议，据此，公司拟向其发行本金总额2亿港元的新可换股债券。

上述，新融由上海新华发行集团有限公司全资拥有，其分别由上海市国资委持有61%及由绿色控股(600606.SH)间接持有39%。

换股价为每股0.096港元，可转换股份约20.83亿股，所得款项将用作全数赎回2017年可换股债券及增加集团证券业务的营运资金。

若获悉数转换，且现有可换股债券获行使后并无配发及发行股份，将予配发换股股份，占于公告日期公司全部已发行股本约11.03%;及经发行全部换股股份扩大后后已发行股本约9.93%。

同日，公司获卖方告知，长青(香港)(要约人)与卖方、担保人及买方担保人订立股份买卖协议，据此，要约人拟向卖方收购合共约69.11亿股股份，占公司全部已发行股本约36.58%，现金代价约6.64亿港元。

上述卖方为公司主要股东梁文贯、公司执行董事张锦辉、盛明;担保人为梁文贯;买方担保人为中国信贷(08207)。

要约人由King Focus全资拥有，而King Focus分别由美成集团持有49%、Ever Step持有37%及Finest Achieve Limited持有14%。Ever Step由中国信贷全资拥有;Finest Achieve Limited由弘达金融(01822)全资拥有。

就要约事项，要约人的控股公司(King Focus)提供贷款贷款5.32亿港元，并且King Focus的股东亦同意按持股比例额外最多贷款3.84亿港元。

此外，为完成收购销售股份及进行该等要约，要约人向海通国际证券取得海通融资。海通融资为一笔最多为14.64亿港元的信贷融资。

于完成后，要约人及其一致行动人士将持有合共约69.11亿股股份及合共2亿港元的新可换股债券。根据守则规则26.1，要约人将须提出有条件强制性全面现金要约以购买全部已发行股份，亦将须根据守则规则13提出该等可换股债券要约。

股份要约，即每股现金0.096港元;2020年可换股债券要约，即每份面值500万港元现金240万港元;2017年可换股债券要约，即每份面值10万港元现金约5.89万港元。

于公告日期，公司有本金总额1亿港元2020年可换股债券，约1.58亿港元2017年可换股债券。

要约人拟于该等要约截止日期后维持公司股份于联交所主板的上市地位。