交银国际:维持联想集团(00992)“买入”评级 目标价调高30.4%至12港元

交银国际将联想集团(00992)目标价由9.2港元调高30.4%至12港元,维持“买入”评级。

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,基于2022财年市盈率15倍,将联想集团(00992)目标价由9.2港元调高30.4%至12港元,维持“买入”评级。

报告中称,集团2021财年第三季税前利润同比增长52%,动力来自个人电脑出货量大幅增长、三项业务的税前利润率均有所提高,以及软件和服务持续强劲增长。而个人电脑业务税前利润率为6.6%,优于该行预期的6.2%。

集团预计,软件和服务将继续强劲增长,主要由于DaaS增长、透过其渠道合作伙伴扩充中小企服务,以及更复杂解决方案服务的增长。基于上季盈利胜预期,以及三项业务的利润率前景均向好,该行上调对其2021-22财年每股收益预测11%及18%。

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