申万宏源(00218)A股定增募资190亿 中国人寿(02628)摇身变成三当家

智通财经获悉，申万宏源(00218)1月25日晚在A股发布公告称，拟以人民币6.07元/股的价格发行不超过31.3亿股A股，合计募资不超过190亿元。其中，中国人寿（02628）拟认购金额约150亿元（认购25.71亿股，将持有申万宏源发行后10.68%的股份），四川发展（控股）认购约30亿元，新疆凯迪投资认购约10亿元。

根据预案，本次募资的190亿元在扣除发行费用后，140亿元将向申万宏源证券进行增资，其中60亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资，补充其资本金；50亿元将用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和运营资金，开展实业投资、产业并购和多元金融布局。

尽管得到三家企业“鼎力支持”，但申万宏源此次定增锁定期为3年。之所以定期为中长期而非一次性，业内表示，这不仅体现了中国人寿、四川发展和新疆凯迪等机构对申万宏源中长期性投资价值的高度认可，也表现出这些机构对中国经济和资本市场未来发展的中长期信心，也将进一步为转型升级的实体产业注入长期价值投资。

而随着本次发行完成后，智通财经发现，申万宏源的股权结构也出现变化：第一大股东依旧是中国建投（所持股份比例由发行前的32.89%稀释至28.45%）；第二大股东中央汇金所持股份比例由发行前的25.03%稀释至21.65%；中国人寿则因持有10.68%的股份跃居为该公司第三大股东。同时，由于中央汇金及其一致行动人将合计直接或间接持有申万宏源55.26%股权，所以其仍将为申万宏源的实际控制人。

在定增发布的同日，申万宏源还在A股发布了自己2016年业绩快报，根据公告，申万宏源2016年营业收入为150.55亿元，同比减少50.58%，净利润为55.09亿元，同比减少54.67%；基本每股收益0.27元。