交银国际：上调网易-S(09999)中长期收入预测 目标价调高13%至230港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告，将网易-S(09999)目标价由204港元调高13%至230港元，维持“买入”评级，基于强劲的新游戏储备，上调网易中长期收入预测。

报告中称，国家新闻出版署昨日(2月9日)公布最新一批进口游戏过审名单，网易三款重点端游/IP改编手游获得版号。目前网易已公布游戏储备有28款，其中13款已取得版号，包括《哈利波特》、《星战前夜：无烬星河》等。

该行表示，网易现有皇牌游戏贡献约60%以上收入，凭借有效的内容营运维持较高用户活跃度，拉长游戏生命周期，现有皇牌游戏收入稳定，而新游戏贡献增加。

该行看好《暗黑破坏神：不朽》的潜力，受惠于暗黑IP及网易和暴雪的营运及制作能力，但短期或对收入贡献较少。另外，网易自研《哈利波特》、并参与《宝可梦大探险》研发，推出后或有可观贡献。