企展控股(01808)拟折让约49.15%“2供1”供股 最多净筹4620万港元

智通财经APP讯，企展控股(01808)公布，该公司建议以供股方式，按于记录日期“2供1”基准，以每股供股股份0.12港元之认购价发行最多约3.95亿股供股股份(假设所有尚未行使购股权于记录日期或之前获行使，惟于记录日期或之前并无发行其他股份及购回股份，并根据供股获全数认购)，以筹集最多约4740.7万港元(扣除开支前)。认购价较2月19日收市价每股0.236港元折让约49.15%。供股将不会向除外股东提呈。

供股所得净额估计不多于约4620万港元，约30%所得款项净额用于日后集团软件业务的潜在收购、扩展及设备购置;40%所得款项净额用于贷款融资业务及证券投资业务;及余下30%所得款项净额用于集团的经营开支及间接费用(其中约60%用于员工成本、约4%用于租金付款、约20%用于专业费用及余下 16%用于一般行政开支)。

于2021年2月19日(交易时段后)，该公司与包销商就供股的包销及有关安排订立包销协议。根据包销协议，包销商已有条件同意按竭诚准包销最多约3.95亿股供股股份(假设所有尚未行使购股权于记录日期或之前获行使，惟于记录日期或之前并无发行其他股份及购回股份)的包销股份，惟须受包销协议所载的条款及条件所限，尤其是达成当中所载的先决条件。