中国有赞(08083)拟获首席执行官朱宁折让约30.2%私有化

智通财经APP讯，中国有赞(08083)及要约人Beta Cafe Holdings Limited联合公布，于2021年2月26日，要约人要求董事会在计划先决条件达成或获豁免后提呈建议，当中包括向全体中国有赞股东(为免生疑问，包括中国有赞除外股东或中国有赞除外股东实体)分派中国有赞所持有的有赞科技股份，有关股份拟根据有赞科技上市以介绍方式在联交所主板上市;及于完成分派后，根据公司法第99条以计划安排方式将中国有赞私有化。

于计划条件达成或获豁免及计划生效后，所有计划股份将被注销，而计划股东将从要约人收取每股已注销计划股份现金0.1352港元。

除计划代价外，根据建议及透过分派，所有于记录日期名列中国有赞股东名册的中国有赞股东亦将按比例收取彼等就中国有赞持有的所有有赞科技股份应得的权益，该等股份拟根据有赞科技上市以介绍方式在联交所主板上市。

要约人将不会提高计划代价，亦不会保留有关权利。

根据于本公告日期已发行的约172.6亿股中国有赞股份;于本公告日期中国有赞持有的约7.85亿股有赞科技股份(占有赞科技于本公告日期已发行股本总额约51.90%)，另加根据有赞科技股份奖励计划B建议将发行予中国有赞的约9108.72万股有赞科技股份，合共约8.76亿股有赞科技股份(相当于有赞科技根据有科技股份奖励计划B及反摊薄发行建议发行有赞科技股份总数后全部已发行股本约51.90%)，将根据分派向中国有赞股东分派;及于本公告日期起至计划生效日期止概无尚未行使的中国有赞购股权将获行使或失效，假设于本公告日期至记录日期期间，中国有赞已发行股份总数及中国有赞所持有的有赞科技股份总数并无其他变动，则各中国有赞股东均有权根据分派就每股中国有赞股份收取0.05077265股有赞科技股份。

根据上文所述，计划股东就根据建议注销的每股计划股份将收取的每股计划股份总额2.3088港元较于最后交易日在联交所所报收市价每股中国有赞股份3.31港元折让约30.2%。

按于本公告日期的持股量计算，在要约人及其一致行动人士所持约40.21亿股中国有赞股份中：中国有赞除外股东所持的合共约25.72亿股中国有赞股份(于本公告日期，占中国有赞发行在外已发行股本约14.90%)将不会构成计划股份的一部分;及要约人及╱或其一致行动人士持有的其余约14.49亿股中国有赞股份(于本公告日期，占中国有赞发行在外已发行股本约8.41%)将构成计划股份的一部分，并将于计划生效后注销。

于建议完成后：于记录日期名列中国有赞股东名册的中国有赞股东将根据分派成为有赞科技的股东，并将连同有赞科技财务投资者拥有有赞科技股份;全部有赞科技股份将以介绍方式在联交所主板上市;将撤回中国有赞股份在联交所GEM的上市地位;及私有化后中国有赞将由朱宁(透过其于要约人的100%实益拥有权及Whitecrow)、Youzan Teamwork及其他中国有赞除外股东(直接或间接透过彼等各自的中国有赞除外股东实体)分别实益拥有93.45%、2.10%及4.45%权益。

据悉，要约人由朱宁100%实益拥有，其于 2018年 4月加盟中国有赞，并于 2018年 5月获委任为中国有赞执行董事及首席执行官。朱宁为有赞科技集团(由有赞科技及其附属公司组成)的创始人及首席执行官，并负责制定有赞科技集团的整体发展规划、业务战略以及整体管理。