艾可蓝(300816.SZ)拟与关联方共同购买VT Faulquemont 100%股权及其他资产

智通财经APP讯，艾可蓝(300816.SZ)发布公告，为落实公司发展战略，完善公司产品结构，拓展公司客户面，公司于 2021 年 3 月 1 日与 Vitesco Technologies Lohmar Verwaltungs GmbH(简称“VT Lohmar”或“交易对方”)签署《出售选择权协议》，拟以不超过 1800 万欧元的价格收购 Vitesco Technologies Faulquemont SAS 100%股权(简称“VT Faulquemont”或“标的公司”)并偿还公司间贷款;拟以人民币 603.8万元的价格购买纬湃汽车电子(芜湖)有限公司的部分固定资产(简称“芜湖资产”)、纬湃汽车电子(长春)有限公司的部分固定资产(简称“长春资产”)、纬湃汽车电子(芜湖)有限公司的部分知识产权(以下简称“IP1”);拟以 33.23万欧元的价格购买 Vitesco Technologies Emitec GmbH 的部分固定资产(以下简称 “Lohmar Assets”)、Vitesco Technologies GmbH 的部分知识产权(简称“IP2”)。

本次交易基本结构为(拟搭架构)：公司拟联合刘屹先生、朱弢先生、ZHU QING (朱庆)先生等以直接投资或通过特殊目的主体间接投资的方式共同设立香港持股公司(简称“HK SPV”)，其中公司通过拟设立的特殊目的主体(以下简称“SPV1”)持有 HK SPV 股权比例不低于 64.66%;刘屹先生通过拟设立的特殊目的主体(简称“SPV2”)、朱弢先生通过拟设立的特殊目的主体(简称“SPV3”)及 ZHU QING(朱庆)先生合计持有 HK SPV 股权比例为 25.33%;剩余部分将由SPV1或其他与公司无关联关系且对标的公司未来发展起到积极作用的外部投资人或公司员工认购。公司将直接购买芜湖资产、长春资产及 IP1，并通过 HK SPV 或其子公司购买 VT Faulquemont 100%股权(含偿还公司间贷款)、Lohmar Assets 和 IP2。

据悉，VT Faulquemont 是 Vitesco Technologies GmbH 的孙公司， Vitesco Technologies GmbH 前身(至 2019 年 9 月)为大陆集团动力总成部门，是国际领先的可持续交通动力系统技术开发商和制造商，为电动汽车、混合动力汽车和内燃机汽车提供智能系统解决方案和组件，其产品范围包括电力驱动、电子控制单元、传感器和执行器以及废气后处理解决方案。VT Faulquemont 自 2003 年成立以来，一直致力于 SCR 尿素泵和喷射系统的研发、生产与销售，其产品主要应用于道路柴油车、非道路车辆及在用车改造，目前客户覆盖欧洲，亚洲，北美等地。

本次交易，有助于优化公司业务体系、完善产业布局;有助于公司构建业务链整体竞争优势;有助于丰富公司的产品系列、增强公司的持续盈利能力;有助于公司进入北美、欧洲乃至全球市场，提升公司的国际形象。