建联(00385)附属拟发行4000万港元可换股债用于机电工程业务并将其分拆独立上市

建联集团(00385)发布公告，于2017年2月9日，全资附属Chinney Shun Cheong 拟向Global Equity Value Fund 的附属FRO Management Holdings Limited发行本金额4000万港元的可换股债券，按初步换股价每股换股股份800港元转换为5万股CSC股份，相当于Chinney Shun Cheong经换股股份扩大后的已发行股本约25.0%。

其中，可换股债券将于2018年6月30日到期。倘可换股债券并未于其到期前或提前赎回之日之前获转换，则该集团将产生以未偿还的可换股债券本金额按年利率5%计算的利息开支。倘可换股债券按初步换股价获悉数转换，则该公司于Chinney Shun Cheong集团的持股量将减至约75%。

据悉，发行可换股债券估计净筹3970万港元，将全数用于发展机电工程业务。

公告称，Chinney Shun Cheong及其联属公司拟进行重组。于紧随重组完成后，Chinney Shun Cheong将成为所有建议附属公司的控股公司。

近期，该集团已拓展机电工程业务至中国，并取得一份为中国一间认可证券交易所提供柴油不断电系统的采购合同。展望未来，该集团管理层有意扩大其于中国市场的投资，以进一步发展机电工程业务。

董事认为，认购事项不但可提供额外营运资金以发展机电工程业务，亦将为集团引入财务伙伴，使集团得以利用Global Equity Value Fund的业务网络。凭借其庞大网络及资源，Global Equity Value Fund已协助其投资组合内于建筑、制造、教育及金融等行业的公司拓展其业务至中国及其他国家。

此外，公司目前正在审视以机电工程业务于联交所作独立上市的方式进行分拆的可行性及可能性，建议进行的分拆尚处于初步阶段，该公司尚未就此事向联交所提交任何方案或申请。