吉翔股份(603399.SH)拟增发收购多想互动83.12%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，吉翔股份(603399.SH)发布公告，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向刘建辉等47名多想互动股东购买其截至本预案签署日合计持有的多想互动83.12%的股份，并拟向宁波梅山保税港区恒硕实业有限公司、宁波旗铭投资有限公司、海南杉铭科技有限公司等特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，多想互动将成为上市公司的控股子公司。

此次向刘建辉等交易对方购买其合计持有的多想互动83.12%的股份，其中，交易对价的70%以股份支付，30%以现金支付。经协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.54元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。

本次募集配套资金发行股份总数不超过本次发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格不低于4.06元/股。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费及中介机构费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。

标的公司主营业务为内容营销、数字营销、公关活动策划、媒介广告代理。本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。经交易各方初步协商，多想互动整体估值暂定为约 10 亿元。

本次交易系收购多想互动控股权，本次交易完成后，上市公司将新增整合营销业务模块，公司主营业务结构将会发生一定的变化，由于整合营销业务占上市公司营业收入比重整体较低，故而对上市公司主营业务整体影响较小。