旭辉(00884)发行5年期14.48亿公司债，利率4.4%

3月11日，上交所信息显示，旭辉集团(00884)发行2021年首笔公司债“21旭辉01”，发行规模14.48亿，最终发行利率为4.4%，期限为3+2年期，投资者可在第3年末选择回售。本次发行在近期发债的民营企业中也属于期限较长、利率较低的之一。

近两年来，顺应房地产行业“降杠杆、控负债”的总体政策要求，旭辉集团积极开展精细化的财务管控，降低融资成本、拓展债务久期，不断巩固提升公司评级和财务稳健性，打造具有长期投资价值的企业。

今年开年以来，旭辉已先后发布公告，一方面赎回于2021年到期的7.625%优先票据，另一方面则成功发行6.25年期境外美元债，最终收益率为4.375%，优化债务结构和成本的同时，也刷新旭辉境外发债期限最长、利率最低的历史纪录。

去年第四季度，国际三大评级机构之一穆迪(Moody’s)将旭辉控股的评级从“Ba3”调升至“Ba2”，联合国际也确定将旭辉控股长期信用等级由“BB+”上调至“BBB-”，体现出国际市场对公司未来业绩增长的普遍正面预期。