为拓展轨道交通核心零部件领域 华铁股份(000976.SZ)拟收购青岛兆盈100%股权

智通财经APP讯，华铁股份(000976.SZ)发布公告，公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买重庆兆盈轨交、济南港通合计持有的青岛兆盈100%股权。其中，向重庆兆盈轨交以发行股份的方式收购其所持有的青岛兆盈38%股权，以现金支付的方式收购其所持有的青岛兆盈38%股权;向济南港通以发行股份的方式收购其所持有的青岛兆盈24%股权。

本次向重庆兆盈轨交和济南港通非公开发行股份购买资产，发行价格为5.22元/股。此外，公司拟同时向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金和偿还债务及支付中介机构费用等。

本次募集配套资金发行的股票数量不超过4.79亿股，且募集资金总额不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的股份对价的100%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会基于股东大会的授权。

据悉，青岛兆盈间接持有BVV BT以及香港利合100%股权。BVV集团为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商，专注于高铁车辆及其他轨道交通车辆的车轮、车轴和轮对的研发、生产和销售。香港利合为BVV集团在亚太地区(包括中国境内客户)的合法销售代理平台。

本次交易完成后，BVV BT以及香港利合将成为华铁股份的子公司。标的资产的轨道交通车轮、车轴以及轮对的生产和销售业务将进入上市公司，丰富公司的产品体系，增强技术优势、优化产品结构、提高市场渠道优势，提高公司在轨道交通核心零部件领域的综合竞争力。