新股动向 | 美佳音控股(06939)于3月18日-3月23日招股 拟发行1.25亿股

智通财经APP讯，美佳音控股(06939)公布，该公司于3月18日-3月23日招股，拟发行1.25亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权，每股发售价1.15港元-1.35港元，每手2000股，预期股份将于2021年3月31日上午九时正开始在联交所买卖。

该公司是中国领先兼容打印机耗材芯片供应商之一。根据灼识咨询报告，按外部销售金额(即由供应商向并非同一集团成员公司作出的兼容打印机耗材芯片销售，不包括于2019年向同一集团其他成员公司作出的销售)计算，公司排名第二，市场份额为约11.1%。兼容硒鼓芯片业务一直为该集团的核心业务。自成立以来，该公司一直致力于兼容硒鼓芯片的研发、生产及销售。

公告称，该公司截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及2019年首十个月及2020年首十个月的利润分别为约人民币6310万元、人民币6260万元、人民币4130万元、人民币700万元及人民币2560万元。公司于往绩记录期内产生的大部分收入乃源自销售兼容打印机耗材芯片。

假设发售价为每股发售股份1.25港元，并假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额将约为1.07亿港元。其中约51.4%用作加强产品开发能力及产品多样化，约16.8%用作收购集成电路设计公司以加快发展硬件设计能力，约16.8%用作透过向前纵向扩展扩大于兼容打印机耗材行业的版图，约2.5%用作加强于销售及营销方面的力度以配合公司的产品组合扩展，约2.5%用作加强后勤办公室的职能以支持业务增长，约10.0%用作一般营运资金。