恒投证券(01473)拟在中国境内发行短期公司债券、短期融资券及永续次级债券

智通财经APP讯，恒投证券(01473)发布公告，为拓宽本公司融资渠道，优化债务结构，满足本公司业务发展的需要，董事会建议在中国境内发行短期公司债券。

本次发行的短期公司债券计划募集资金总额不超过人民币30.00亿元(单位下同)(含30.00亿元)，可一次发行或分期发行。本次发行的短期公司债券期限为不超过1年期(含1年)，具体期限根据本公司运营资金需求和市场情况确定。

本次发行的短期公司债券的募集资金拟用于偿还1年内到期的债务和补充流动资金，调整和改善本公司财务指标、优化本公司负债结构。

为拓宽本公司融资渠道，优化债务结构，满足本公司业务发展的需要，董事会建议在中国境内发行短期融资券。

本次短期融资券发行实行余额管理，待偿还短期融资券余额不超过本公司净资本的60%。在满足相关监管规定及本公司各项风险控制指标範围内，根据本公司资金需求情况和发行时市场情况确定每期短期融资券的实际发行规模。本次短期融资券採取滚动发行方式，每次发行期限不超过91天。

本次短期融资券的募集资金拟用于补充本公司营运资金，调整和改善本公司财务指标、优化本公司负债结构。

为拓宽本公司融资渠道，优化债务结构，满足本公司业务发展的需要，董事会建议在中国境内发行永续次级债券。

发行规模不超过37亿元(含37亿元)。本次永续次级债券以每5个计息年度为1个重定价週期。在每个重定价週期末，本公司有权选择将本期永续次级债券期限延长1个重定价週期(即延续5年)，或全额兑付本次永续次级债券。

本次永续次级债券的募集资金拟用于补充本公司营运资金和偿还到期债务。