誉宴集团(01483)拟配售最多9000万股新股份 净筹1.495亿港元

智通财经APP讯，誉宴集团(01483)发布公告，于2021年3月23日，公司与配售代理订立配售协议。根据配售协议，公司已有条件同意配发及发行，而配售代理已有条件同意按竭尽所能基准向不少于六名承配人以配售价每股配售股份1.68港元配售最多9000万股新股份。承配人及他们各自的最终实益拥有人将为独立第三方。配售股份将根据一般授权发行。

其中，每股配售股份的配售价1.68港元较股份于2021年3月23日在联交所所报收市价每股2.01港元折让约16.42%。配售股份相当于公司现有已发行股本12.77%，及经配发及发行配售股份扩大后的公司已发行股本约11.32%。

公告称，董事认为，配售事项为公司业务扩展提供良机以筹集额外资金之余，同时能扩大公司的股东及资本基础。

预期配售事项所得款项总额及所得款项净额分别为1.51亿港元及约1.495亿港元。每股配售股份的配售价净额约为每股配售股份1.66港元。

预期配售事项所得款项净额约55.01%将用作收购目标公司北京云聆科技有限公司，倘有关收购及向目标公司注资的正式协议获达成。否则，该所得款项净额将用作未来可能进行的投资，其性质与并购意向书项下拟进行的交易相似;配售事项所得款项净额约7.08%将用作小鸡模拟器App的推广及初始营运成本;倘并购意向书项下拟进行的交易落实，则配售事项所得款项净额约27.12%将用作由公司担保的新环境维护项目初期阶段的营运成本及开支，否则，有关所得款项将用于日后可能进行的具类似性质的交易及余下部分配售事项所得款项净额约9.26%将由公司用作集团一般营运资金。