智通财经APP获悉,据媒体报道,亚马逊(AMZN.US)或将出售其在英国外卖平台Deliveroo持有的部分股份,从而筹集到高达1.07亿英镑(1.48亿美元)的资金。据悉,Deliveroo计划于下个月在伦敦证券交易所进行IPO(首次公开招股),预计融资约10亿英镑(约合13.8亿美元)。
根据提交的招股书显示,Deliveroo计划以每股3.90英镑至4.60英镑的价格,至多发售256,456,256股新股。此外,公司现有股东还计划额外出售至多128,205,128股股票。
此次IPO将为Deliveroo估值约76亿英镑至88亿英镑之间,高于业界之前的预期。即使将来的发行价定为该价格区间的下限,Deliveroo此次IPO也将成为今年迄今为止欧洲规模最大的科技股IPO,也是10年来英国市场规模最大的IPO。
Deliveroo此次IPO将使公司的大股东们受益匪浅。他们中的一些人将在IPO中出售部分股票,但仍选择保留大部分股票。
其中,最大的个人赢家将是Deliveroo 首席执行官Will Shu。IPO后,他将持有115,227,441股股票,占Deliveroo股本的6.3%。同时,他还将拥有超过50%的投票权。
Deliveroo表示,在上市的前三年将使用“双层股权”结构,这将使创始人兼CEO对公司拥有更多控制权。
假设Deliveroo将发行价定为每股4.25英镑(即发行价区间的中间值),Shu所持股份的价值将在4.9亿英镑左右。如果发行价定在价格区间的上限,则其所持股份价值将达到约5.3亿英镑。
而IPO后,亚马逊将持有Deliveroo 11.5%的股份(209,720,160股),价值约为10亿英镑,意味着这家零售商可以出售多达2330万股股票,根据媒体计算,如果发行价定在价格区间的上限,亚马逊有望通过售股筹资1.07亿英镑。