联合光伏(00686)拟发行1亿美元优先票据

联合光伏(00686)发布公告，公司及附属公司担保人已与买家就额外票据发行订立购买协议。公司拟发行2020年到期1亿美元票息8.25厘的额外优先票据。发售价为票据本金额的101.918199%。

美林国际及摩根士丹利为联席全球协调人;美林国际、摩根士丹利、招商证券(香港)及中信证券国际资本市场为联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的买家。原票据已在新交所上市及报价。公司亦已就额外票据于新交所上市及报价取得原则上批准。

所得款项净额1亿美元，所得款项净额主要用于再融资现有债务，余下所得款项净额将用作营运资金用途。