重组方案出炉 中电电机(603988.SH)将注入光伏、风电资产

智通财经APP讯，中电电机(603988.SH)公告，公司本次交易包括资产置换、发行股份购买资产、股份转让及募集配套资金四部分。本次交易的拟置出资产为截至2021年3月31日中电电机的全部或部分的资产和负债。本次拟置入资产为北清智慧100%股权。

公告显示，公司拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清持有的北清智慧股权的等值部分进行置换;拟向北清智慧全体股东以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。本次发行股份购买资产的发股价格为10.98元/股。

据悉，王建裕及王建凯向天津富清转让其持有的公司部分股份，天津富清委托公司将置出资产归集主体对应的股权直接交付给王建裕及王建凯或其指定的第三方，作为天津富清受让上述公司股份的对价。本次股份转让价格为12.19元/股。王建裕及王建凯转让的股份数量=置出资产评估值/12.19元/股(计算尾数不足1股的，按1股计)。

此外，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于标的资产项目建设及补充流动资金和偿还债务。

本次交易前，公司控股股东为宁波君拓，无实际控制人。本次交易完成后，公司控股股东将变更为天津富清，北京市国资委将成为公司实际控制人。因此，本次交易前后上市公司控制权发生变更。本次交易构成上市公司重大资产重组、构成重组上市。

本次交易前，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。本次交易后，公司主营业务将变更为光伏发电站项目、风电项目的投资、开发、建造、营运及管理。本次交易有利于公司探索新业务转型、寻求新利润增长。