东方证券(03958)拟以供股方式发行A股及H股 募资总额最高不超168亿元

智通财经APP讯，东方证券(03958)发布公告，董事会建议寻求股东批准供股方案及关于供股方案的相关授权，其中供股方案将包括发行A股供股股份及H股供股股份。供股方案须分别待股东于股东大会上批准、A股股东于A股类别股东大会上批准及H股股东于H股类别股东大会上批准。

本次供股方案拟按每10股现有股份配售不超过3股供股股份的比例向全体股东配售，A股供股和H股供股比例相同，最终供股比例和供股数量由股东于股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(财务顾问)协商确定。

A股供股方案和H股供股方案均采用代销的方式，无包销安排。本次供股价格将由股东于股东大会授权董事会于刊登发行公告前与保荐机构(财务顾问)协商确定，并根据A股与H股市场交易的情况采用A股市价折扣法而厘定，A股与H股供股价格经汇率调整后将保持一致，A股与H股供股价格存在高于或低于H股届时市场交易价格的可能性。于2021年3月30日，A股与H股的收市价分别为人民币9.67元(单位下同)及5.20港元。

按公司于本公告日期已发行69.94亿股股份计算(包括59.67亿股A股及10.27亿股H股)，并假设于本公告日期至股权登记日期间公司已发行股本并无变动，公司预期以每10股现有股份获发不超过3股供股股份的基准测算，共计可配发股份数量不超过20.98亿股供股股份(包括不超过17.9亿股A股供股股份及不超过3.08亿股H股供股股份)。

目前预计本次供股方案募集资金总额最高不超过168亿元。进行供股方案的理由及募集资金的用途是用于投资银行业务：不超过60亿元;财富管理与证券金融业务：不超过60亿元;销售交易业务：不超过38亿元;及补充营运资金：不超过10亿元。

董事认为供股方案符合公司及股东的整体利益，供股方案乃适当的集资方法，以增加公司的资本金，补充公司的营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。