利安隆(300596.SZ)拟以发行股份及支付现金的方式购买康泰股份92.2109%股权

智通财经APP讯，利安隆(300596.SZ)发布公告，本次交易以发行股份及支付现金的方式购买康泰股份92.2109%股权，康泰股份92.2109%股权交易价格为5.96亿元，其中，利安隆拟以现金方式支付交易对价的30%，以上市公司股票支付交易对价的70%。

据悉，公司将拟向不超过35名投资者非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.17亿元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。本次募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他相关费用、补充上市公司流动资金，其中用于补充上市公司流动资金不超过募集配套资金总额的50%。

本次交易前，公司是一家为全球高分子材料提供抗老化技术和产品的专业供应商，产品主要为抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决抗老化方案系列U-pack产品。

标的公司主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务，并为客户提供便捷的一站式应用技术解决方案。最近三年，标的公司主营业务未发生重大变化，从业务结构看，标的公司的主营业务包括自产自销润滑油添加剂业务和代理销售润滑油添加剂业务。

本次交易完成后，公司的主营业务变为高分子材料抗老化助剂产品、润滑油添加剂的研发、生产及销售，拓宽了上市公司的主营业务范畴，借助上市公司的资金、管理、营销、研发等资源和经验，标的公司将获得更大的发展机会，从而为公司培育新的业务增长点。