天津创业环保股份(01065)调整建议非公开发行A股股票方案 募资总额降为不超过12亿元

智通财经APP讯，天津创业环保股份(01065)公布，董事会于2021年3月30日举行的第八届董事会第四十七次会议上审议及批准关于调整建议非公开发行A股股票方案及调整建议引进战略投资者认购事项的相关决议案。

调整后，本次非公开发行A股的发行对象为长江生态和市政投资共2名特定对象，长江生态和市政投资分别拟认购约1.8亿股及3597.12万股A股。募集资金总额拟不超过人民币12亿元(含本数)，扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。 长江生态所认购的股份自本次非公开发行A股的结束之日起36个月内不得转让，市政投资所认购的股份自本次非公开发行A股的结束之日起18个月内不得转让。

此外，于2021年3月30日，该公司与长江生态及三峡资本签署《战略投资者认购协议部分条款的终止协议》。三峡资本自愿放弃认购本公司本次非公开发行A股的股票，部分终止协议签署后，战略投资者认购协议中与三峡资本相关的条款自动终止，战略投资者认购协议不再对三峡资本发生法律效力。

根据该方案的调整，长江生态继续按照战略投资者认购协议约定的条款认购公司本次非公开发行A股的股票。为使本次非公开发行A股发行顺利实施，该公司与长江生态签署《战略投资者认购协议之补充协议》。

在不违反国家法律法规和各自相关管理制度的前提下，该公司及长江生态在长江经济带共同开发建设水环境综合治理项目，在本次非公开发行A股结束之日起36个月内，合作开发项目的目标合同规模(金额)不低于人民币70亿元。长江生态将湖北、重庆、江西等区域的部分水务项目委托给该公司运营，在本次非公开发行A股结束之日起36个月内，合作运营项目的目标合同规模(金额)不低于人民币2000万元╱年。